Desk: That's Black Entertainment: Režie William Greaves, G. William Jones. Hrají: Billie Allen, Albert Ammons, Louis Armstrong, Eubie Blake. Tento dokument představuje ukázky z černošských filmů z let 1929 až 1957. Mezi hudební interprety patří Paul Robeson (v Song of Freedom), Bessie Smith (St. Louis Blues), Eubie Blake a Nicholas Brothers (Pie-Pie Blackbird), Lena Horne (Boogie Woogie Dream), Nat 'King' Cole (Killer Diller), Sammy Davis Jr. (Rufus Jones jako prezident), Cab Calloway (Jitterbug Party) a Ethel Waters (Carib Gold). Dramatické úryvky zahrnují Murder in Harlem (1935), Juke Joint (1947) a Souls of Sin (1949). Zahrnuty jsou také klipy z bílých filmů stereotypních černochů, včetně Griffithova Zrození národa a Binga Crosbyho s černou tváří v Crooner's Holiday. (1934).